鼎銳軟件從2017年就開始著手RPA機器人服務(wù)，目前為止服務(wù)的客戶超過70家，他們來自不同的行業(yè)，包括銀行，物流，證券，制造等等。我們緊隨時代潮流，將最新的設(shè)計理念和技術(shù)應(yīng)用到項目中。

• RPA概念定義：

RPA（Robotic Process Automation）：機器人自動化，作為人工的一種補充，協(xié)助業(yè)務(wù)的完成，又被叫做虛擬的勞動者（Digital Labor），是認知技術(shù)（規(guī)則引擎?機會學(xué)習(xí)?人工智能等）的活用，通過規(guī)則引擎和畫面識別技術(shù)，將有規(guī)則的作業(yè)自動化，從而使作業(yè)更高效！

• 優(yōu)點：

壓倒性優(yōu)勢的性能表現(xiàn)：依據(jù)指定的規(guī)則進行作業(yè)，沒有錯誤！1小時的作業(yè)量是人工作業(yè)約180倍！
勞動規(guī)范上的問題改善：可以365天x24小時連續(xù)工作不需要休息，更不需要加班工資，也不用擔(dān)心離職的問題！
高度的柔性：柔性的客戶化，不需要編程就可以導(dǎo)入，當(dāng)業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時，只需要重新變更流程即可。

• 應(yīng)用場景：

銀行

1.客戶需求服務(wù)

RPA可以解決低優(yōu)先級查詢，使客服團隊專注于高優(yōu)先級查詢。減少跨系統(tǒng)驗證客戶信息所需的時間，縮短客戶等待時長，改善銀行與客戶間的關(guān)系。

2.抵押貸款處理

申請貸款必須經(jīng)過各種審查檢查，任何輕微錯誤，都可能導(dǎo)致放款周期延長。借助RPA，銀行可以根據(jù)設(shè)定的規(guī)則和算法加快處理速度，突破流程延遲的瓶頸。

3.賬戶關(guān)閉

銀行可以使用RPA向客戶發(fā)送自動提醒，要求他們提供關(guān)閉賬戶所需的證明。RPA機器人可在短時間內(nèi)以100％的準確度，完成處理隊列中的賬戶關(guān)閉請求。

4.KYC流程

考慮到KYC中涉及的成本和資源，銀行已開始使用RPA收集客戶數(shù)據(jù)，進行篩選和驗證。這有助于銀行在較短的時間內(nèi)完成整個流程，同時最大限度地減少錯誤和人力。

5.欺詐檢測

RPA能夠識別潛在的欺詐行為并將其標記給相關(guān)部門。如果在短時間內(nèi)進行了多次交易，RPA會識別該賬戶并將其標記為潛在威脅。這有助于銀行仔細審查賬戶并調(diào)查欺詐行為。

6.總賬驗證

考慮到從不同系統(tǒng)創(chuàng)建財務(wù)報表所需的大量詳細信息，確?？偡诸愘~沒有任何錯誤非常重要。RPA的應(yīng)用有助于從不同系統(tǒng)收集、驗證信息，并在系統(tǒng)中進行更新，且不會出現(xiàn)任何錯誤。

7.合并報表

RPA可以自動導(dǎo)出及處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使報表數(shù)據(jù)能夠自動匯總與合并抵銷，實現(xiàn)財務(wù)報表的全自動生成，極大地縮短了財務(wù)報告的生成周期。

8.交易糾錯

RPA可在客戶完成交易之后，對訂單信息進行比對、分析和糾錯。一旦發(fā)現(xiàn)錯誤的交易，可以快速找到錯誤所在，并將信息及時發(fā)送給管理人員。

9.信用卡處理

RPA只需短短數(shù)秒即可收集客戶的文檔，進行信用檢查和背景檢查，并根據(jù)客戶是否有資格獲得信用卡的設(shè)定參數(shù)做出決定。

10.應(yīng)付賬款查詢

通過OCR（光學(xué)字符識別）技術(shù)對發(fā)票進行數(shù)字化處理，并從中提取信息，予以驗證，然后進行處理，自動執(zhí)行應(yīng)付賬款（AP）流程，并在協(xié)調(diào)錯誤和驗證后自動將付款記入供應(yīng)商的賬戶。

保險

1.索賠處理

索賠處理要求員工從各種文檔中收集信息，并將信息復(fù)制、搬運到其他系統(tǒng)中。RPA機器人即可自動跨系統(tǒng)處理索賠數(shù)據(jù)。

2.保單取消

取消保單必須與電子郵件、保單管理系統(tǒng)、CRM、Excel和PDF等進行交互。RPA機器人可以在不同平臺系統(tǒng)間相互切換，無需人工手動操作。

3.保單數(shù)據(jù)更新

人工從文本文件中提取數(shù)十項保單數(shù)據(jù)，效率低下且易出錯。RPA可將多項保單數(shù)據(jù)從文本文件中提取，并自動更新到應(yīng)用程序的不同頁面之中，高效且準確。

4.反饋郵件處理

所有客戶反饋郵件都在同一個電子郵箱中，RPA可以打開每一封電子郵件，提取文本內(nèi)容，根據(jù)反饋信息對郵件進行分類，并分發(fā)到相應(yīng)部門進行后續(xù)處理。

5.客戶服務(wù)

RPA可幫助客服進行客戶身份驗證、保單狀態(tài)檢查、到期日信息確認等，快速準確算出數(shù)據(jù)并自動提交請求執(zhí)行后續(xù)操作。

證券

1.業(yè)務(wù)清算

RPA自動登錄證券交易系統(tǒng)，自動查詢、打印各營業(yè)部的資金報表，并將運行結(jié)果通過郵件發(fā)送給相關(guān)負責(zé)人。有效降低人為操作失誤的風(fēng)險。

2.服務(wù)器重啟

證券公司每日龐大數(shù)據(jù)的運轉(zhuǎn)和系統(tǒng)的操控都離不開服務(wù)器。人工手動重啟多臺服務(wù)器的高速行情，耗時較長。RPA可自動重啟多臺服務(wù)器的高速行情，減輕員工負擔(dān)，提升工作效率。

3.清算數(shù)據(jù)處理

資產(chǎn)托管部每日完成清算工作后，需要員工手動搬運數(shù)據(jù)，并歸檔發(fā)送。RPA可代替人工完成清算狀態(tài)監(jiān)測，數(shù)據(jù)導(dǎo)出，數(shù)據(jù)拆分后自動發(fā)送的工作，有效降低人工操作風(fēng)險。

4.估值處理

RPA可融合數(shù)據(jù)檢查判斷數(shù)據(jù)文件是否齊全，對數(shù)據(jù)齊全的產(chǎn)品進行下一步操作（清算、轉(zhuǎn)賬、生成估值表等），同時記錄每一步模擬的操作記錄，匯總報表供用戶查詢和判斷。

5.日志遷移

證券公司的日志必須進行備份任務(wù)，對每日日志進行嚴格管控。每日的備份任務(wù)可交由RPA定時自動執(zhí)行，最后備份由員工花費1分鐘復(fù)核即可。

制造

1.物料清單生成

物料清單（BOM）是制造業(yè)中至關(guān)重要的數(shù)據(jù)文件。實施RPA可自動創(chuàng)建并更新BOM清單，避免代價高昂的人為失誤，實現(xiàn)BOM流程的自動化。

2.創(chuàng)建、管理采購訂單

RPA可高效快速地實現(xiàn)整個PO流程的自動化。管理采購訂單時，RPA可跨系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)，驗證訂單準確性，提高業(yè)務(wù)效率，縮短處理時間。

3.發(fā)票處理

RPA可掃描、閱讀和檢查采購訂單的發(fā)票，自動提交發(fā)票以供相關(guān)部門審核。審核成功后，RPA還會將發(fā)票輸入會計系統(tǒng)，并將采購訂單標記為已完成。

4.集成ERP、MES系統(tǒng)

RPA可以集成ERP、MES等系統(tǒng)，實現(xiàn)各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交互，自動生成報告，并通過電子郵件自動發(fā)送（或?qū)⑵渖蟼鞯焦蚕砦募A中），提高系統(tǒng)靈活性和透明度。

5.管理、報告工廠記錄

制造企業(yè)通常需要記錄和管理大量來自工廠的數(shù)據(jù)。RPA可跨地區(qū)跨平臺提取并處理各種數(shù)據(jù)，以便負責(zé)人及時了解工廠生產(chǎn)情況。

6.訂貨業(yè)務(wù)

RPA機器人可以自動下載POS和EDI的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式，并輸入系統(tǒng)中，實現(xiàn)訂貨業(yè)務(wù)自動化，并關(guān)聯(lián)庫存扣除和發(fā)貨、生產(chǎn)指示。

7.物流信息跟蹤

RPA可輕松集成運輸管理系統(tǒng)，有效監(jiān)控產(chǎn)品及原料的運輸，幫助企業(yè)實時跟蹤庫存和交貨計劃，確保任務(wù)按時完成。

8.在庫管理

RPA可定時檢查庫存數(shù)量，并定期將必要庫存信息發(fā)送給相關(guān)負責(zé)人。若商品低于預(yù)先設(shè)定的庫存數(shù)量，RPA將自動發(fā)送生產(chǎn)指示，并通過郵件通知負責(zé)人，保證合理庫存。

9.故障檢測

RPA機器人可全天候工作，一旦發(fā)現(xiàn)故障異常就立即通過郵件發(fā)送給相關(guān)負責(zé)人。提高檢測的頻率和準確性，及早發(fā)現(xiàn)故障問題。

物流

1.訂單處理

RPA機器人可替代員工完成訂單處理過程中的手動操作，通過在公司數(shù)據(jù)庫中自動搜尋并輸入客戶信息，處理付款，發(fā)送電子郵件確認和下訂單，實現(xiàn)訂單流程自動化。

2.貨物跟蹤

RPA可以自動從收到的電子郵件中提取發(fā)貨詳細信息，在調(diào)度系統(tǒng)中記錄貨運狀態(tài)，并為客戶提供準確的貨運時間表，以便更好地跟蹤物流信息。

3.庫存監(jiān)控

RPA機器人可以實時監(jiān)控庫存水平。當(dāng)庫存較低時，RPA能及時通知相關(guān)人員及時補充、采購，并提供實時報告以優(yōu)化庫存需求。

4.運輸管理

通過RPA可集成企業(yè)原有的運輸管理系統(tǒng)，解決運輸過程中定期跟進和多系統(tǒng)交互等難題。RPA可減輕運輸分析師枯燥冗余的手動任務(wù)，使他們專注于更有意義的工作中。

5.數(shù)據(jù)查詢與分析

RPA機器人可以自動掃描和捕獲運營商網(wǎng)站數(shù)據(jù)，如信息和發(fā)票金額跟蹤，從而簡化數(shù)據(jù)的捕獲與分析。

6.提貨差異反饋

RPA自動將數(shù)據(jù)信息錄入物流系統(tǒng)中，不僅可保證數(shù)據(jù)的準確率，還能有效避免因人為失誤造成的返工浪費。

零售

1.貿(mào)易促銷

RPA可以提高快速準確跟蹤和分析促銷活動的能力，同時消除人為錯誤并提高效率。

2.銷售分析

RPA可提供全面的審計和實時洞察，幫助零售商和供應(yīng)商進行更有效的分析，以最大限度地提高銷售機會。

3.資金管理

RPA機器人可幫助員工進行自動化數(shù)據(jù)處理，從而對每家店鋪的資金進行有效管理，以便及時掌握所有零售商鋪的資金往來情況。

4.銷售賬務(wù)處理

部署RPA幫助企業(yè)完成各種銷售模式的賬務(wù)處理（包括賬務(wù)底稿下載、賬務(wù)憑證制作和入賬等），縮短賬務(wù)處理過程的整體時間，讓財務(wù)人員將更多精力投入于財務(wù)分析等需要高級分析的工作中。

5.銷售數(shù)據(jù)核對

RPA可自動從內(nèi)部銷售系統(tǒng)下載每天的銷售數(shù)據(jù)，從各支付平臺下載每家店鋪的收入報表，再進行數(shù)據(jù)核對，找出異常，減輕員工工作量，實時監(jiān)控各店銷售數(shù)據(jù)情況，確保數(shù)據(jù)準確性。

6.物流與供應(yīng)鏈管理

RPA機器人可以在Excel中處理與供應(yīng)鏈相關(guān)的事務(wù)，并將處理后的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)絊AP中。其還允許員工直接使用已處理的數(shù)據(jù)計算成本，減少了整個流程中的手動工作和不準確性。

醫(yī)療

1.患者預(yù)約掛號

醫(yī)療機構(gòu)可以通過RPA解決患者掛號預(yù)約的相關(guān)問題。RPA機器人可以自動收集患者數(shù)據(jù)，處理預(yù)約流程，為患者預(yù)約合適的掛號時間。

2.出院康復(fù)指導(dǎo)

RPA可以通過出院指南，向患者發(fā)送提取處方藥的提醒。通過這種自動化服務(wù)，醫(yī)務(wù)人員還可以提醒患者按時預(yù)約醫(yī)生進行康復(fù)檢查，以保持健康。

3.加快賬戶結(jié)算

將RPA納入整個計費流程可以為醫(yī)務(wù)人員減輕工作負擔(dān)。它可跨系統(tǒng)跨平臺查看、處理數(shù)據(jù)，通過告知患者其賬單金額，加快付款速度，來減少賬戶結(jié)算流程中的付款延遲和其他未知錯誤。

4.醫(yī)院銀行對賬

RPA可以代替人工對賬單進行錄入與核對，實現(xiàn)對賬的自動化，從而節(jié)省醫(yī)務(wù)人員的時間，提高計費效率并減少核銷。

5.藥物供應(yīng)商管理

RPA可從ERP系統(tǒng)中讀取供應(yīng)商信息，搜集供應(yīng)商的供貨時間、藥品售后服務(wù)等信息，進行數(shù)據(jù)分析和評級，再生成信譽報告，并發(fā)送給相關(guān)管理者。

6.EHR系統(tǒng)管理

RPA機器人可以自動填寫許多字段，并在相關(guān)系統(tǒng)中復(fù)制、交換信息及數(shù)據(jù)。讓醫(yī)生將更多的時間專注于患者的治療，提高患者滿意率。

7.醫(yī)療耗材審計

RPA技術(shù)可以自動獲取耗材在各節(jié)點的管理報表，并交叉比對報表中高值耗材的數(shù)量與金額差異。

8.醫(yī)務(wù)人員考勤管理

RPA從人力資源系統(tǒng)中讀取醫(yī)務(wù)人員信息，并根據(jù)工種進行分類，并將ERP系統(tǒng)中的人員外出信息與人力資源信息進行比對，以確認考勤。

教育

1.課程注冊

通過自動化，檢查學(xué)生的資格標準，驗證信息，列出候選人名單以避免手動長時間處理。

2.候選人入圍

根據(jù)所需標準自動檢查每個應(yīng)用程序，以提供入圍候選人列表。

3.出勤管理

自動管理出勤，向家長和學(xué)生發(fā)送自動通知和報告。出勤跟蹤，RFID卡（電子標簽）數(shù)據(jù)經(jīng)過處理和自動異常通信以及完整的報告功能。

4.學(xué)生評分和評估

除了OMR表評估之外，RPA還可以在評估和評分各種問題時實現(xiàn)真正的自動化。

5.會議安排/時間表更新/設(shè)備預(yù)訂

教學(xué)和學(xué)生經(jīng)常會參加很多學(xué)術(shù)會議及活動。RPA可以幫助教務(wù)自動通知會議及活動的相關(guān)信息，發(fā)送更新，以節(jié)省時間。

電信

1.服務(wù)訂單管理

RPA機器人可整理來自不同來源的信息，對其進行驗證，并在較短的周轉(zhuǎn)時間內(nèi)完成服務(wù)訂單。提升客服體驗。

2.質(zhì)量報告

RPA機器人能夠自動準備無差錯的質(zhì)量報告，減少生成質(zhì)量報告所花費的時間，使員工將精力花費到其他更需要人工的任務(wù)上。

3.了解客戶

RPA有助于將客戶的身份與之前已知的研究數(shù)據(jù)進行匹配，在相關(guān)細節(jié)符合法規(guī)要求時對其進行驗證。

4.客服系統(tǒng)整合

RPA能夠從客服系統(tǒng)中獲取信息并進行備份，定期分析、上傳必要的數(shù)據(jù)。

財稅

1.銷售到收款

在自動開票方面：RPA機器人能夠自動抓取銷售開票數(shù)據(jù)并自動進行開票動作。在應(yīng)收賬款對賬與收款核銷方面，RPA機器人取得應(yīng)收和實收數(shù)據(jù)，按照賬號、打款備注等信息進行自動對賬，并將對賬差異進行單獨列示，對于對賬無誤的進行自動賬務(wù)核銷。

2.采購到付款

在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理方面，RPA自動將供應(yīng)商提供的資料信息進行上傳系統(tǒng)處理。在付款執(zhí)行上面，在缺少直接付款系統(tǒng)對接的場景下，可利用機器人提取付款申請系統(tǒng)的付款信息（付款賬號、戶名等），并提交網(wǎng)銀等資金付款系統(tǒng)進行實際付款操作。

3.稅務(wù)管理

在稅務(wù)申報處理上，RPA可以自動進行稅務(wù)數(shù)據(jù)的采集與處理、稅務(wù)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集與處理，自動納稅申報。

4.資金管理

在資金管理方面，RPA根據(jù)設(shè)定的資金劃線執(zhí)行自動資金歸集、自動資金計劃信息的采集與處理等。在對外收付款方面，收款與付款的自動化處理。在銀行對賬方面，機器人取得銀行流水、銀行財務(wù)賬數(shù)據(jù)，并進行銀行賬和財務(wù)賬的核對，自動出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

5.存貨與成本

RPA自動進行成本統(tǒng)計指標錄入。在成本與費用分攤方面，機器人按腳本分步或并行執(zhí)行相關(guān)成本、費用分攤循環(huán)。

6.稅項撥備

采用RPA從ERP系統(tǒng)、子系統(tǒng)、以及其他相關(guān)證明文件中匯入數(shù)據(jù)，包括海外營運機構(gòu)的營運數(shù)據(jù)也一并整理匯入，從而自動計算以往由人手準備有關(guān)的稅務(wù)撥備項目。

7.稅收合規(guī)

運用RPA可方便填寫稅務(wù)、增值稅、企業(yè)內(nèi)部申報系統(tǒng)等數(shù)據(jù)要求。

人資

1.工資單發(fā)放

RPA機器人通過讀取工資單文件，自動生成工資單并郵箱發(fā)送給每位員工。

2.批量計算個稅

伴隨個稅改革，企業(yè)人事的工作也隨之增加。RPA機器人可自動讀取工資表、累計征稅和個稅情況表，并計算個稅結(jié)果。

3.考勤管理

RPA可自動執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并核驗記錄。一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息異常，RPA會立即發(fā)送郵件給相關(guān)負責(zé)人，以便負責(zé)人及時進行調(diào)整，更有效地管理員工考勤。

4.差旅報銷

RPA結(jié)合OCR技術(shù)，可自動識別票據(jù)信息，并進行核對。如果條件符合，RPA將通過報銷申請并自動付款。

5.招聘管理

RPA可自動登錄招聘網(wǎng)站，過濾篩選簡歷，并發(fā)送給各部門主管。部門主管只需對篩選后的簡歷進行再判斷，決定是否要安排面試。RPA機器人將根據(jù)部門主管的意見，自動發(fā)送面試通知郵件，HR只需與面試者確認面試行程即可。

6.離職管理

RPA可以整合所有離職人員的數(shù)據(jù)并反饋給下游系統(tǒng)，生成離職文檔，撤銷系統(tǒng)訪問權(quán)限；還能幫助HR將員工檔案信息錄入到電子系統(tǒng)當(dāng)中，分類管理并設(shè)定重要提醒，定期維護更新。